На берег лесного озера выходит Андрей-Стрелок: он возвращается с охоты раздосадованный, что никого не удалось подстрелить. Вдруг он видит, как Коршун пытается заклевать летящую голубку. Андрей Стрелок спасает её: выстрелом из лука он убивает Коршуна. А голубка превращается в красивую девушку. Она рассказывает ему, что её держит в плену злой Царь-Чернобород, который хочет против её воли жениться на ней. Андрей-Стрелок клянётся освободить Марью-Голубку…