В Девятом слое судят «демона на договоре» альтиста Данилова. Кадры из его жизни полны контрастов: вечные хлопоты в оркестре, амбициозная бывшая жена Клавдия и нежная возлюбленная Наташа, загадочные «хлопобуды», купание в грозовых тучах над Останкино, гигантский синий бык, битва на ракетных установках с бывшим лицейским другом, демоном-асом Кармадоном... Демоническая сущность Данилова озаряет серые будни фантастическими всполохами, искажая пространство и время. Кто же теперь на самом деле Данилов: демон или человек? Ответ на этот вопрос может дать только музыка — единственная сила, которой он служит.