1946 год. Молодой лейтенант (Андрей Бурковский) возвращается с войны и устраивается на службу в милицию, где его начальником становится майор Шумейко по кличке Сатана (Константин Хабенский). Вместе они охотятся на банду преступника по прозвищу Клещ, но граница между добром и злом в мирной жизни намного размытее, чем на фронте.