Доктор Ватсон проводит тоскливые вечера дома, сокрушаясь о смерти своего друга. Вскоре погибает Рональд Адэр — честный юноша, о котором Холмс завещал Ватсону позаботиться в записке, написанной перед его схваткой с Мориарти. Странное поведение доктора Ватсона воспринимается инспектором Лейстредом как попытка замести следы, и доктора обвиняют в убийстве.