Второй фильм Сергея Тарамаева и Любови Львовой, два года назад выпустивших замечательный «Зимний путь». В «Метаморфозисе» от вдохновенного хулиганства прошлой картины почти не осталось следа. История музыкального гения Алексея Сенина (Егор Корешков), его авторитарной мамы (Юлия Ауг), ушлого концертмейстера (Евгений Ткачук) и богатого мецената (Денис Шведов), с чьей десятилетней дочкой пианист заводит дружбу, больше похожа на коллаж из красивых эпизодов, где все эти люди выясняют между собой отношения, вздыхают и мучаются. Актеры, кстати, почти все играют замечательно.