Герои Бориса Ливанова в роли хирурга и Иннокентия Смоктуновского в роли его тяжелобольного пациента — скептичного интеллектуала ведут диспут о пределах врачебного могущества, пока исход будущей операции переживает жена пациента — Алла Демидова.
Первый полнометражный фильм Ильи Авербаха — экранизация книги знаменитого кардиохирурга Николая Амосова «Мысли сердце».