Трусоватого и покорного, замученного непосильным трудом Ишака от смерти спасает знаменитый на весь Восток нарушитель спокойствия и баламут Ходжа Насреддин. Вместе со своим новым хозяином Ишак отправляется в опасный путь на поиски жены Ходжи, прекрасной Махаббат, которую забрал в свой гарем Хан — тиран и убийца, подчинивший себе полмира. Только у Ишака есть шанс остановить злодея. И он вступает в финальную битву с Ханом, используя все, чему он научился у Ходжи. Поняв, что ненормальный — не Ходжа, а полный покорности и безразличия мир, изувеченный тираном, Ишак меняет его и меняется сам.